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李蓓被客户diss。 【浙商王杨】调整近尾声 , 应去伪存真 一、调整尾声 站在当前 , 随着小微盘等强势股补跌 , 调整已近尾声 , 布局跨年行情 ,AI 引领。 二、去伪存真 按照产业牛市三阶段划分 , 英伟达产业链已经运行至第三阶段 , 机会以新技术扩散为主 ; 国产算力正值主升段 , 龙头股处在上涨中继 , 与此同时 , 黑马股开始启动 ;AI 应用 , 迎来主升段初期 , 龙头股将率先开始启动。 AI 应用是 2025 年的核心主线。站在当前 ,AI 应用 , 正处主升段初期 , 自上而下看选股策略 , 我们更建议重视各子领域龙头股的战略配置价值。因此 , 对 AI 配置 , 应借助调整 , 去伪存真。 风险提示 :AI 进展不及预期。 【民生通信】中兴通讯大涨点评 : 两个逻辑 : 1) 字节豆包模型要内嵌手机 , 字节最后找了中兴通讯 , 之后不排除成立一个新的品牌 ; 2) 字节现在对于推理用 asic 芯
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