湖北今年首单担保结构境外投资级债券！天风国际成功发行2年期高级美元债，峰值吸引超15亿美元认购，市场反响热烈

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5月23日，天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）成功发行一笔2年期高级美元债，票面利率6.25%，为湖北今年首单担保结构境外投资级债券。数据显示，该债券在开盘仅两小时内，迅速获得全球广泛投资人关注，吸引超过11亿美元的认购资金，峰值订单规模超15亿美元，反映出国际市场投资者对此次发行的热烈响应，以及市场对于天风国际未来发展潜力的积极预期。本次发行获惠誉（Fitch Ratings）授予BBB-（稳定）的债项评级。 广受国际投资人青睐  峰值规模超15亿美元 市场化订单超40% 本次发行市场反响热烈，由初始价格指引6.9%充分收窄40bps到最终价格指引6.5%，收到各类机构订单超100个，峰值订单规模超过15亿美元，市场化订单比例超40%，订单簿来源丰富，涵盖中国内地、香港特别行政区、中国台湾地区，以及日本、韩国、新加披、欧 ………………………………