累了

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这两天听了很多会，包括光伏产业链的。 其实，国内的光伏，已经是处在世界头部了，但是，这个行业太卷了，本质上就是壁垒太低。所以导致，企业之间互相卷利润，最后就是都降本，然后就都死了。 而且，技术迭代，是以一种非良性的竞争出现的。比如隆基，因为选错了路线，基本上下一轮光伏牛市，可能也很难走出来了。 听实体的新能源资深专家分析下来，锂电这边，宁王的技术还是远远领先同行的，包括固态、钠离子，都是远远领先。整车则是比亚迪。 新能源行业未来基本上就是周期性的成熟行业了，不断有公司凋亡，然后周期反转后，再开启一波行业的牛市。 …………………… 大科技，今天如期拉升，最近一直强调半导体，今天4成仓位，也算回了一口血。 大科技，两条线，芯片还有消费电子（苹果产业链）。 这两条线，是逆经济 ………………………………