主要观点总结
文章主要围绕A股市场、汇率、科技及金融市场的动态展开，提到了摩擦升级对资产价格的影响、A股开门红表现、Deepseek的影响、光模块等算力硬件的波动以及市场热点如QDII和货币ETF的大跌、30年国债期货的情况等。
关键观点总结
关键观点1: A股市场表现及摩擦升级的影响
文章指出，摩擦升级对资产价格产生影响，A股在开门红时表现受到摩擦升级的影响，出现结构性行情。尽管市场资金有所变动，但整体而言，股市并未崩溃，汇率也保持稳定。
关键观点2: Deepseek的影响
Deepseek成为市场热点，带动了AI的软件板块的发展。软件ETF大涨超过8.96%，成为市场焦点。此外，AI软件板块可能成为接力AI硬件或半导体等方向的兼具盈利增长和炒作空间的板块。
关键观点3: 光模块等算力硬件的波动
光模块等算力硬件方向出现暴跌，包括一些相关公司的跌幅达到-15%左右。市场对算力的看法存在分歧，有人认为这可能是AI大模型发展的瓶颈所致，也有人认为算力、算法、数据三者是相互促进的关系。
关键观点4: 市场其他热点
文章还提到了市场其他热点，包括QDII和货币ETF的大跌、30年国债期货的情况等。此外，还提到了表韭全球、表韭纯纯的债和表舅量化等跟投建议。
文章预览
昨晚表达了一下对A股开门红的愿景，不出意外的，评论区主要是下面这些声音，很多雷同的留言我没放出来。比较遗憾的是，又被这帮坏人说准了 ，今天A股一开盘，港股就开始跳水，恒生科技开盘跌至2.5%，把A股也带下来了。 不过，与其说又是高开低走的戏码，不如说是 结构性的行情 ，毕竟5000多只股票里，今天上涨的接近70%，勉强还是能蹭一下开门红的，无非是板块的分化。 从资金层面，可以看到，节前最后一天， 融资余额减少了343亿，是史上第二多的 ，而2024年春节前的最后一天，是170亿不到，今年近乎翻倍，这一方面解释了节前最后一天的下跌，另一方面也说明资金对不确定性的规避。所以， 市场的钱就这么多，大家都去追科技、追Deepseek了，就只能从消费、从红利的口袋里掏钱了。 当然，我觉得不必责怪A股是软脚蟹
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