【国金电新-周观点】 光伏扩产政策从严，海缆出口大单意义重大，电力设备短期业绩波动不改高景气趋势

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+ 本周重要事件 新能源： 工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）；东方电缆斩获20亿欧洲海缆大订单；阿特斯连获加拿大705MWh、美国德州498MWh储能系统大单。 电网： 南网2024年度配网设备第一次框架招标金额58亿，同比增长64%，其中10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)金额超9亿元。 氢能与燃料电池： 宁东发布下半年氢能重点规划，绿氢产能达2.8万吨；中石油第二条长距离掺氢管道项目正式开工；《南充市氢能产业发展规划（2024-2035年）发布，到2027年可再生能源制氢产能达到1000吨。 核心周观点 ＋ 光伏 & 储能 光伏“供给侧政策”本周落地，各项指标扎实从严，助力行业“高质量发展”，利好自主研发储备深厚的头部企业；继续看好逆变器行情持续性，短期看新兴市场需求及户储修复弹性（预计Q3普遍保持环增），中长期 ………………………………