【会员风采】瑞银助力比亚迪完成435亿港元H股新股配售，成就全球汽车行业迄今最大闪电增发项目

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#分享瑞银 交易概况 1 2025年3月3日，瑞银作为整体协调人及联席配售代理，为比亚迪股份有限公司（1211.HK）定价共计约435亿港元（约合56亿美元）的新H股配售发行，发行价格为335.20港元，较最后交易日收盘价折让7.8%，较最近30个交易日平均收盘价溢价2.5% 交易摘要 本次交易创下多项资本市场之最，包括全球汽车行业迄今规模最大的闪电增发项目 2 、自2010年以来规模最大的H股增发项目 2 、自2021年5月以来港交所规模最大的股权资本市场项目 2 等 本次交易受到市场热捧 ，吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者的踊跃认购 此次交易进一步巩固了瑞银在中国汽车及新能源汽车领域的地位，彰显了瑞银为长期合作伙伴提供的卓越服务。这是瑞银为比亚迪完成的第18笔交易 2 ，充分体现了我们在该领域的专业实力与深厚积累 关 ………………………………