投顾风向标｜盈米基金总裁肖雯：投顾的职责就是帮助客户实现每一个阶段的财富目标

文章预览

在我国居民理财需求不断增长、财富管理行业快速转型的背景下，投资顾问的角色变得愈发重要。为探讨这一趋势，晨星《投顾风向标》近期对盈米基金总裁肖雯进行了深度访谈。肖雯在访谈中深入分享了她对财富管理行业取得的进展与所面临挑战的观察，投顾核心价值的理解、不同投顾服务模式的优势，以及如何通过提升核心能力，为客户提供更个性化、更精准的服务。 欢迎点击下方视频，获取精彩观点： 自2019年10月试点以来，买方投顾行业在过去的五年中取得了显著进展。根据证监会官方披露的数据，截至去年一季度，60家获批的试点机构的投顾业务规模已达到1460亿元。肖雯将这个阶段定义为探索期，是行业从0到1的过程。 “这是中国财富管理行业，特别是基金投顾行业的一个新开始” ， 肖雯表示。她认为，买方投顾在中国的正式试点极大 ………………………………