加仓

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1. unh季报超预期，但全年指引最高上限下降一点，公司整体收益已经回到正常上涨趋势，逐渐摆脱了网络攻击导致的赔偿影响。所以未来一两年来看，公司业绩会在两三个季度后就会回归正轨，估值也会修复，所以长期持有的眼光来看，这个回调就是好的买入时机。之后如果还有回调，或者进入盘整，可以在分批加仓。 2. 英伟达。戴尔已经公布下个月就会发货含有blackwell芯片的数据中心，这远早于我的预期，因为之前几个月一直有消息说芯片出了问题要延期几个月时间，但现在来看，只延期了一个月，也证明了之前消息的不准确性，以及之前市场不理性的恐慌。最近消息也有美政府可能限制在中东的销售，但这也是之前就一直有的消息。 今天下跌，主要是因为asml订单额不及预期，但asml的反映的是台积电等制造厂家对于光刻机设备的更新速度，也 ………………………………