【东吴电新】周策略：逆变器Q2拐点确立，电网设备内外需两旺

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投资要点 电气设备5641下跌3.18%，跌幅弱于大盘。 发电及电网涨1.33%，新能源汽车跌1.91%，核电跌1.94%，锂电池跌2.5%，发电设备跌2.67%，风电跌2.96%，电气设备跌3.18%。涨幅前五为经纬辉开、佳云科技、向日葵、金通灵、纳川股份；跌幅前五为温州宏丰、北京科锐、力帆股份、东尼电子、赢合科技。 行业层面： 储能： 24年6月德国储能新增装机196MW/298MWh。同比-43.0%/-43.3%，环比+8.5%/ +10.8%；贵州：集中式风光项目暂按不低于装机容量10%*2h配储；甘肃：10kV及以上用电侧储能应全部参与现货市场；福建：推动新型储能参与现货市场交易，进一步深化双边电力现货市场建设方案。 电动车： 特斯拉2024Q2销量达44.4万辆，同环比-5%/+15%，略好于预期；特斯拉Q2储能交付9.4gwh，同环比+157%/+132%，大超预期；6月，比亚迪电车销34.2万辆，同环比+35%/+3%；吉利6.6万辆，同环比 ………………………………