天风MorningCall·1105 | 策略-中观景气度/宏观-美国反对美国/固收-跨年配置行情

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策略|中观景气度高频跟踪——中观景气度数据库和定量模型应用 宏观|美国反对美国 固收|如何交易跨年配置行情？——固定收益专题（2024-11-04） 策略|中观景气度高频跟踪——中观景气度数据库和定量模型应用 1 、基于我们 10 月 15 日外发的《全行业中观景气度数据库应用框架》内的模型及研究框架，本周，我们预测了未来 4 周表现较优的申万二级行业。 重视商用车、汽车零部件、物流、航空机场、铁路公路、炼化及贸易、风电设备、油服工程、电网设备、黑色家电、电机Ⅱ、贸易Ⅱ、化学纤维、其他电子Ⅱ、渔业等申万二级行业。这类行业主要集中在消费（汽车）、科技与高端制造（电子、电机、电网设备、风电设备等）、公用事业类（航空机场、铁路公路、物流）和垄断资源红利（油服工程、炼化及贸易），其中相对上期公用事业类占比有 ………………………………