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港股打响承销价格战!国内外大行低费率抢宁德时代H股承销

离岸人民币  · 公众号  ·  · 2025-01-25 22:24
    

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港股打响承销价格战! 国内外大行低费率抢 宁德时代H股承销 宁德时代拟赴香港第二次上市募资引发国内外投行争相抢夺,甚至传言有的投行报价低至0.01%。 相较于海外,国内投行确在人力成本上具备低价优势,不过这两年A+H股赴港IPO的企业更多地考虑全球化业务发展的需要和引入国际化的战略投资者,而大型投行则希望在抢手的首发项目承销上分一杯羹。 低费率抢夺承销份额 2024年年底,宁德时代宣布拟发行境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市,募资规模原估计至少50亿美元,可能是近几年港股市场规模最大的IPO,摩根甚至预估其融资额可能高达77亿美元。 近日,国内外投行争相抢夺,希望成为宁德时代H股IPO的保荐人和主要承销商。市场传闻,宁德时代原计划支付0.2%的承销费,有的投行竟愿意以融资额0.01%的费率承接。 据了解 ………………………………

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