天风·策略 | 新视角，哪些细分领域值得关注？

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本期报告创新的使用指标中长期变动趋势及指标行业集中度两个维度提供了财报分析的增量信息。业绩总览：24Q2全A归母净利润累计同比增速较24Q1有所回升，24Q2下游可选消费业绩增速较高。全A24Q2整体ROE环比不变，下游必选消费ROE表现亮眼。库存与资本开支：企业补库支出与资本开支意愿均下行。盈余惊喜组合更新。 核心亮点：本期报告创新的使用指标中长期变动趋势及指标行业集中度两个维度提供了财报分析的增量信息。 业绩总览：24Q2全A归母净利润累计同比增速较24Q1有所回升，24Q2下游可选消费业绩增速较高。 24Q2，全A归母净利润累计同比增速约-3.1%，较24Q1上升1.5pct。大类板块上，营收方面：24Q2上游原材料营收增速同比持平，中游制造业和下游可选消费小幅上升，其余板块下行；净利润方面：24Q2中游制造业归母净利润降幅较大，下游必选消 ………………………………