美的集团，将于9月17日香港上市，募资或达270亿 | 香港IPO市场

主要观点总结

美的集团于9月9日至9月12日招股，预计2024年9月17日在港交所上市。发行H股，发售股份募资额预计达约269.69亿港元，最多可达约356.66亿港元。引入18名基石投资者，合计认购约97.90亿港元发售股份。募资净额约259.72亿港元，用于科技研发、智能制造、全球分销渠道和销售网络建设等。中金公司、美林等为其联席保荐人。

关键观点总结

关键观点1: 美的集团全球发售H股

美的集团计划全球发售4.921351亿H股，其中95%为国际发售，5%为公开发售。每股发售价在52.00~54.80港元之间，预计上市总开支约3.397亿港元。

关键观点2: 募资额及用途

美的集团预计最多募资约356.66亿港元。假设发售价为中位数53.40港元，预计上市总开支约3亿港元。募资净额约用于科技研发、智能制造体系升级、全球分销渠道和销售网络建设等。

关键观点3: 基石投资者

美的集团引入18名基石投资者，包括中远海运、比亚迪等，合共认购约97.9亿港元的发售股份。

关键观点4: 股东架构与业务布局

美的集团业务遍及全球多个地区和国家，拥有多个研发中心和主要生产基地。上市后股东架构中包括大股东何享健及其家族成员等。

关键观点5: 全球市场地位

美的集团作为全球领先的智能家居和商业及工业解决方案供应商，根据弗若斯特沙利文报告，按收入及销量计为全球最大的家电企业。

文章预览

全球领先的智能家居和商业及工业解决方案供应商 美的集团 (00300.HK) ， 于今日 (9月9日) 起至周四 (9月12日) 招股，预计2024年9月17日在港交所挂牌上市，中金公司、美林联席保荐。 美的集团 ，计划全球发售 4.921351亿 股H股 (占发行完成后总股份的6.6%，另有15%发售量调整权) ，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎52.00~54.80港元，每手100股，不计发售量调整权及超额配股权，最多募资约269.69亿港元。倘发售量调整权及超额配股权均悉数行使，最多募资将达约356.66亿港元。 假设每股发售价53.40港元 (发售价区间中位数) ，假设 发售量调整权 未获行使，而超额配股权悉数行使， 美的集团 预计上市总开支约3.397亿 港元 ， 包括0.6 %的承销佣 金、0.2%的酌情奖金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征 ………………………………