挖票- 弹性标的【天风电新】美国电池片产能紧缺标的：横店东磁

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( 网络纪要，审慎参考， 仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 挖票- 弹性标的❗【天风电新】美国电池片产能紧缺标的：横店东磁 ——————————— 背景：近日美国政府将每年光伏电池的豁免配额从原本5GW上调至12.5GW，并规定2024年8月1日后进口的电池将适用新的12.5GW豁免配额。# 核心是美国电池片紧张。  根据CEA数据，24年美国电池产能仅1GW，预计27-30年产能将停滞在12GW（主要系美国IRA补贴从30年开始退坡，多数工厂预计在27年完成扩产）。 除了美国本土建厂（阿特斯25年投产5GW）受益外，海外多数国家出口美国光伏电池有不同程度的关税，我们从关税角度看海外电池出口美国最优产能排序为： 1）不涉及201关税（201豁免国家）及双反税（非中国及东南亚四国）的地区，如印尼（横店东磁、天合等）、缅甸等； 2）不 ………………………………