光博会及光模块专家重要更新

文章预览

( 网络纪要，审慎参考， 仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌙光博会及光模块专家重要更新 1、昨日和今日meta分别奔赴光模块厂家F和XC看厂并下单（XYS时间不知），预计meta总订单规模130万只800G左右（大约30%硅光），在24Q4和25Q1执行完，价格没有下降，单模800美金，而且硅光价格没有下降。 2、1.6T光模块目前XC最为领先，且预计25年大概率均是硅光（提升毛利率），而且开始阶段份额预计很高。 3、目前看N客户25年Q1的800G订单环比并没有减少。 4、1.6T的dsp主要还是用博通的，100g的eml芯片目前非常紧缺时断时续，无源、MT插芯偶尔会缺货/电芯片目前还算稳定。 5、目前XC和G客户一起在研发全光交换机（CPO不用担心了） ☀重申我们观点：继续坚定看好未来3～6个月50%～120%空间，具体催化判断如下： 1、9.11-9.13光博会； 2、9月下 ………………………………