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三思策略
关于AI叙事前景,高盛内部分歧也不小
三思策略
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公众号
· · 2024-07-14 20:45
文章预览
上周,我们分享了高盛「Top of Mind」栏目中对于AI的相关思考。在上篇的内容中,针对AI对经济的中期影响这一话题, 大学经济学教授和投行经济学家间进行了观点的 交锋 。 而今天这篇是栏目的下篇,观点交锋双方都来自高盛研究部门,一方是高盛的研究主管, 作为半导体分析师完整经历了互联网和智能手机的普及过程 ;另一方是高盛的软件和互联网领域分析师, 正在一线调研这轮AI应用的普及情况 。 同样,关于AI的大型资本支出周期是非理性繁荣的话题,双方也给出了截然相反的答案。当然, 老将认为这轮泡沫周期没有什么不同,而‘新兵’则是认为资本并未完全陷入狂热 。但即便是‘泡沫’,也需要时间来产生质变。 话不多说,进入正题: 一、关于AI资本开支,市场在担心什么? 全球股票研究主管Allison ………………………………
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