【招商电子】半导体行业月度深度跟踪：全球电子大厂持续发力AI，关注科八条影响和24Q2业绩趋势

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  点击招商研究小程序查看PDF报告原文    全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长，苹果发布Apple Intelligence等新技术望进一步加速AI终端产品应用和推出，6月19日证监会发布关于深化科创板改革的《八条措施》，对并购重组、股权激励制度等提出指导性意见。建议持续关注AI创新终端和AI算力领域的设计、设备、封测等标的，把握国内半导体公司中Q2业绩有望超预期的公司，同时建议长期关注国内半导体行业格局在收并购等措施影响下的长期变化。 行业景气跟踪：消费类需求边际转暖，行业整体景气周期回暖迹象显著。 1、需求端： 消费电子行业需求复苏，AI端侧应用创新持续。 手机： 24Q2国内手机销量有望延续同比增长趋势，其中安卓市场维持同比个位数增长，苹果同比略有下滑；苹果重磅发布Apple Intelligence，今年秋季开始逐步上线； ………………………………