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查看更多机构调研纪要、电话会纪要 请关注【纪要研报中心】 更多报告PDF与音频文件加微信： Y1206859索取 【三角防务大涨14%】：军机业务即将迎来拐点，国产大飞机带来业绩高弹性 1、军机业务即将迎来拐点。 公司主业是为军用飞机提供各类锻件，来自中航系和航发系的收入占比超过90%。 23年以来，在军队反腐和军事装备中期调整的影响下，军机订单有所推迟，导致公司业绩增速有所下滑。 随着军队反腐结束，系统人事任命到位，预计今年年中到三季度，新订单会陆续下发，公司军机业务迎来拐点。 2、国产大飞机给公司带来增长第二级。 1）、24年为国产大飞机c919的量产元年。 目前商飞的c919订单已经超过1200架，未来交付压力很大。 为此商飞在积极扩建产能，根据规划，商飞24年产能50架，27年产能达到150架，3年3倍的增长空间。 2）三角防务为
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