【国盛计算机】云赛智联：上海智算加速推进，数据产业大幕拉开

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核心观点 松江二期快速推进，智算运营空间广阔。 1）公司下属子公司上海科技网为国内第三方高端数据中心运营商，目前拥有徐汇、宝山、松江等地区近万个标准机柜资源。其中，松江中心为提供智能算力的主要平台，二期项目合计约建设1124个机柜、22MW IT功率，2024年底交付在即；投产后，我们估算公司智算服务总规模或将达到3.3-6.5万P。2）值得注意的是，智算服务相比传统IDC门槛有显著提升。资金方面，十万张级别GPU是基础投入，资金实力已成为硬性门槛；资质方面，GPU集群能耗相当高，而一线城市的能耗指标仍是稀缺资源；组网与运营方面，超万卡集群下，芯片架构与制程、内存和I/O访问瓶颈、节点间通信能力、并行计算框架、算力资源调度、千万器件的维稳与维护等均是需要考虑的重要因素，组网难度陡升。以网络故障为例，由于收发器 ………………………………