一些信息 0807

主要观点总结

文章主要讨论了商业航天领域的热议，涉及A股相关公司的产业逻辑，高盛对七大行业的产能周期评估，维生素行业的关注度，以及美股中值得关注的公司。同时，文章还提到了市场环境下存量博弈的残酷性，以及各类消息在社交群体中的传播情况。

关键观点总结

关键观点1: 商业航天成为热议话题

不仅是短线老师，连平时对投资较为谨慎的小伙伴都开始讨论A股相关公司的产业逻辑。

关键观点2: 高盛产能周期评估

高盛近期对中国七大行业进行了产能周期的评估，包括光伏、锂电池等。

关键观点3: 维生素行业值得关注

尽管有的人对其他行业失去研究兴趣，但维生素行业仍然值得关注，例如正丹股份都10倍了。

关键观点4: 美股公司的关注度

除了之前大热的公司如LUMN和ASTS外，市场对英伟达的关注度确实小了不少。

关键观点5: 市场环境下的存量博弈

在6000亿的成交量下，市场环境下的存量博弈非常残酷，各类消息在社交群体中广泛传播，包括违规培训班、旅游、消费刺激政策等消息。

文章预览

1、商业航天。在我的视角里，感觉今晚达到了前所未有的高潮，不仅是短线老师们热议，连平时比较克制的、自诩景气度投资的小伙伴，都开始问： A股 哪些相关公司有产业逻辑  …… 2、高盛近期对中国7大行业（光伏，锂电池，新能源车，功率半导体，钢铁，工程机械，空调）进行了产能周期的评估： 3、维生素。有的人经历过锂矿这种有需求故事的超级周期后，就对一些供给侧扰动的行业失去了研究兴趣，这是不对的，正丹股份都10倍了的，还是要重视的。 4、今晚关注的美股，除了昨天大涨的那个LUMN（今天也涨了30%），还有ASTS，目前涨了11%，新高了。大家现在对英伟达的关注度，确实小了不少。 5、6000亿的成交量下 （今天北向流出20亿） ，存量博弈真的残酷。各种群里，充斥着：违规培训班被查的新闻、假的路透小作文、旅游的小作文、消 ………………………………