六禾在看·121期

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01 市场概况 02 情绪温度 A 股风险溢价处于12.50 % ，目前在历史均值以下仍是布局权益的很好的时机。 03 市场点评 本周白酒是核心指数疲软的导火索，都在等待地产和制造业何时进入新的供需平衡点。从消费和医药退出的资金，一部分去了高派息收入稳定的高分红股，一部分期待AI带动科技制造行业有所改变。稳定债性公司跟随不断下降的国债利率逐步上涨，其他渴望出清的行业，在政策刺激下超跌反弹后又重新疲软，这种反复振荡还需要焦灼一段时间。 04 行业点评 光伏 & 风电：组件价格续新低，能源局表示将引导光伏产能建设避免过剩 多晶硅致密料39元/Kg（环比-1元/Kg，-2.5%），210mm单晶N型硅片1.65元（环比0元，0%），182mmTOPCon电池片0.32元/w(环比-0.01元/w，-3%)，182mm单晶TOPCon组件价格0.86元/w(环比-0.02元/w，-2.3%)，光伏玻璃3.2mm镀膜主流价格25.5元(环 ………………………………