专栏名称: 吕明可选消费研究
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裕同科技||2024Q3收入业绩稳健增长,海外产能布局加速——开源可选消费

吕明可选消费研究  · 公众号  ·  · 2024-10-30 20:43
    

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点击关注, 可以订阅哦! 投资要点 文:开源吕明可选消费团队(轻工/家电/纺服) 2024Q3收入业绩稳健增长,海外产能布局加速维持“买入”评级 公司2024Q1-Q3实现营业收入122.6亿元(同比+13.4%,下同),归母净利润11.1亿元(+13.1%),扣非归母净利润11.3亿元(+9.0%)。单季度看,公司2024Q3实现营业收入49.1亿元(+10.4%),归母净利润6.2亿元(+11.4%),扣非归母净利润6.1亿元(+13.7%)。我们维持盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为16.3/19.1/22.0亿元,对应EPS为1.76/2.05/2.36元,当前股价对应PE为14.1/12.0/10.5倍,看好公司国际化战略持续稳步推进,维持“买入”评级。 盈利能力:期间控费持续,盈利能力边际提升 公司2024Q1-Q3毛利率为25.2%(-0.3pct),期间费用率为13.5%(+0.3pct),其中销售/管理/研发/财务费用率分别为+2.9%/+6.3%/+4.4%/-0.1%,分别同比+0.3/ ………………………………

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