两个方向：左手YS+右手DS

主要观点总结

本文介绍了AI基建产业链在DeepSeek技术影响下的发展状况，包括各环节受到的影响、市场变化和趋势预测等。文章还介绍了AI智能体应用领域的发展情况，包括在线教育、客服领域、内容创作、智能家居、自动驾驶等领域的应用情况。此外，文章还报道了特斯拉机器人业务的最新进展和人形机器人领域的动态，以及关于美国对中国商品加征关税的相关信息。

关键观点总结

关键观点1: DeepSeek对AI基建产业链的影响

DeepSeek技术推动AI模型的广泛采用，对AI基建产业链带来多方面影响，包括推理阶段的普及为GPU、ASIC等环节带来新机会，训练需求的减少对Retimers和光模块等环节产生压力。整体看，AI基础设施建设的强劲增长将保持。

关键观点2: AI智能体应用领域的发展

AI智能体在在线教育、客服领域、内容创作、智能家居、自动驾驶等领域有广泛应用，提高了这些领域的效率和质量。

关键观点3: 特斯拉机器人业务的最新进展

特斯拉在机器人领域取得进展，Optimus机器人的生产计划和目标明确，设计机型将不断推出，预计增长迅猛。Optimus有望创造超过10万亿美元的收入。

关键观点4: 美国对中国商品加征关税的信息

美国可能对中国商品加征10%的关税，市场对关税的预期和可能的影响进行了讨论。报道还介绍了美国对华平均关税的现状和可能的涨幅，以及特朗普通过不同手段加征关税的难点和影响。

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免责声明 ：文章内容仅为研究参考资料，仅以学习交流，传播知识为目的， 文中所涉及的所有个股都不构成投资建议 【温馨提示】 股市有风险 ， 投资需谨慎 。 🧭方向 假期最火热的话题就是DeepSeek引发的大模型竞赛，英伟达、亚马逊、微软等科技巨头接入DeepSeek-R1，下载量和大模型评分都冲到前排位置 对于AI基建产业链各环节，DeepSeek利好哪些、又利空哪些？ DeepSeek震动硅谷，其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。 在最新发布的研报中，花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响，揭示了哪些环节将受益，哪些环节可能面临挑战。 花旗表示，DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用，尤其是在消费者和企业市场中，随着计算成本的降低，AI的潜在投资回报率（ROI）将显著提升。 在报告开头，花 ………………………………