【国盛通信】美格智能：营收稳步增长，车载业务持续发力

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正文 事件： 公司发布2024年半年报，实现营收13.1亿元，同比增长27.6%，归母净利润0.33亿元，同比下滑31%，扣非净利润0.32亿元，同比增长32%；2023年Q2单季度，公司实现营收7.3亿元，同比增长26%，归母净利润0.27亿元，同比下滑11.5%，扣非净利润0.27亿元，同比增长139.3%（非经常损益大幅减少）。 Q2 营收创历史新高，海外营收快速增长。 单季度来看，公司Q2实现营业收入7.3 亿元，同比增长26%，环比增长27%，单季度营收创历史新高，我们认为，宏观需求回暖以及公司产品海外知名度提高，使得公司24年半年度以及 Q2 营收表现优异。2024年上半年海外地区实现营收4.4亿元，同比增长38.6%，收入占比达到33.7%，同比提高2.7个百分点；国内营收实现 8.7亿元，同比增长22.7%。我们认为，伴随公司智能化产品全球布局的进一步完善，未来业绩有望持续提升。 毛利短期 ………………………………