大主线，启动！

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市场表现不佳，机器人板块成为唯一的亮点，特斯拉产业链表现强势。 目前机器人板块主要分成特斯拉和国产两个产业链。 机器人板块主要有两个投资节点，第一个是龙头公司选择供应商进入产业链。第二个是机器人开始大规模量产。 特斯拉从22年中就推出Optimus机器人开发计划，23-24年持续进行供应链优化，从24年下半年开始，特斯拉机器人产业链核心供应商已经基本选定，后面市场关注的是事情就是量产进度。 可惜特斯拉人形机器人24年进步有点低于预期。马斯克在24年6月规划25年在工厂内部署1000台，26年开始对外出售。这个量产进度明显低于市场预期，因此特斯拉产业链公司24年都处于一个震荡状况。 昨天马斯克大幅上调了人形机器人的出货指引，25年会在特斯拉工厂布局5千-1万台，26年开启动外销，规模在5-10万台，27年销售进一步增长10倍， ………………………………