英伟达效应下的“新叙事”？ GB200或带火这一环节

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营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后， 至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出， H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计这种情况将持续到明年。 至于英伟达的供应链合作商们，近期也已传出诸多GB200的生产动向： 广达电脑之前透露，英伟达GB200服务器有望在9月规模量产。 5月20日还有消息指出，超微电脑明年将出货逾1万柜搭载GB200的AI服务器，在英伟达整体GB200机柜中占比高达25%。供应链近期已陆续接获超微电脑备货通知 ………………………………