主要观点总结
本文围绕“春季躁动”这一主题展开，探讨了量化交易、市场标签、历史数据、小盘风格、市场情绪、DeepSeek热潮等多个话题。文章指出，春季躁动是市场的一种行情启动效应，具有日历效应特征，也存在一定的风险。同时，市场各方参与者的心理和行为也在这个过程中发挥作用。
关键观点总结
关键观点1: 春季躁动成为市场常态化的现象。
文中描述了春季躁动在市场的历史背景以及重要性。
关键观点2: 市场参与者对春季躁动的不同看法和行为。
文章提到了机构利用春季躁动撩拨市场情绪，散户自我催眠，真正的猎手则嗅到了熟悉的气息。
关键观点3: DeepSeek热潮与春季行情的类比。
文章通过类比DeepSeek热潮和过去的互联网+行情，阐述了当下市场的核心驱动逻辑。
关键观点4: 市场资金流动与风险偏好助推的关系。
文章提到资金在流动性推动下的市场躁动和风险偏好变化。
关键观点5: 市场对春季躁动存在的担忧与期待。
文章指出了市场对量化交易、产业链等方面的担忧和期待，以及对于春季躁动能否定向利好自选股的期待。
文章预览
收盘，常脑斯感慨： “真没想到，韭菜给量化喂饱了语料，提供了超额，供应了流动性，量化回馈给韭菜一轮不期而遇的春季躁动。” 最早的春季躁动，可以回溯到申银万国时期，凌鹏在宽体策论第4篇里写： “A股市场，真正的投资节奏是春季躁动、四月决断。四月之前可以“投机”一点，四月之后必须更加“基本面”一点。” 渐渐的，春季躁动变成了一种求而不得的渴望，从“跨年行情” “春季躁动”到 “四月决断”“爱在深秋”，市场总爱给时间贴上层层叠叠的标签。 首席们捧着历史数据振振有词：“过去十年春节后上涨概率80%！”但没人告诉你，那20%的下跌里，埋葬过多少韭菜的血泪与期许。 “当所有人都预期躁动，躁动就成了陷阱。” 后来，春季躁动演化成一种高胜率的日历效应，春节前后（1月中旬至2月）是行情启动的核心窗口，
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