六禾在看·091期

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01 市场概况 02 情绪温度 A股风险溢价处于26.4%分位，目前在历史均值以下仍是布局权益的很好的时机。 03 市场点评 在 Chatgpt 的热潮带动下，在软硬方面都掀起低渗透率高增长潜力的幻想，年底财报空窗期，主题也比较活跃，纷纷开始从饱受产能过剩困扰的一些产业撤退，过去的新产业已经成熟变旧产业。 APEC 会议和美长债利率的缓和，也给海外中概迎来喘气机会。整体环境都比较有利于科技板块。 在市场底部区域，有一部分投资人的想法是寻找更加有成长弹性的虚实结合标的。在其中辨识未来的产业结构中的真成长将是投资人眼力的挑战。伴随一些低估值供给侧结构好的赚真钱的公司，两者结合是新周期应对的主要方式。 04 行业点评 光伏 & 风电：组件整体去库仍较慢，组件10月出口金额同比-14.4% 多晶硅致密料68元/Kg（环比-2元/Kg，-2.9%），210mm ………………………………