简单谈谈橡胶可能牛市的底层逻辑

主要观点总结

本文介绍了全球橡胶开割面积和种植总面积的情况，分析了不同时间段的开割率、主产区橡胶产量和天然橡胶种植总面积的数据和趋势。作者认为当前天然橡胶可能处于牛市基础逻辑之中，开割率在顶位，产量和总面积自然缓慢下降，而汽车保有量的稳步提升也带来了供需的相对确定拐点。

关键观点总结

关键观点1: 文章介绍了橡胶开割面积和种植总面积的情况。

作者分享了从03年到23年的数据，并通过三条线（开割率、主产区橡胶产量、种植总面积）的图表展示了不同阶段的特点和趋势。

关键观点2: 文章分析了橡胶市场的三个阶段。

从03年到11年是橡胶大牛市的第一个阶段；11年到19年是一个产量不断上量但开割率不高的阶段；作者认为从19年开始是天然橡胶牛市的拐点展现的延续性特征阶段。

关键观点3: 文章强调了开割率的重要性。

开割率是一个重要的指标，与橡胶的种植周期有密切关系。价格涨一倍并不意味着产能要扩大一倍。

关键观点4: 文章提到了供需的相对确定拐点。

汽车保有量的稳步提升带来了供需的相对确定拐点，这也是天然橡胶牛市的基础逻辑之一。

文章预览

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