基金经理手记 | 2024年6月

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祁禾   主动权益投资 我们坚持致力于寻找和投资具有高竞争优势的企业，结合对行业周期的判断，在合理的位置投资，获取企业的成长收益。随着资本市场改革的加快、公司治理不断优化，相信中国资本市场会带给我们越来越丰厚的回报。 我们认为技术进步会加速光伏、风电平价上网和储能时代的到来，因此坚定看好新能源行业。电源端的大量投资望带动电网投资的复苏。此外，与电网建设相关的充电桩、电表等细分行业也会有较好的表现。 杨嘉文    主动权益投资 市场估值整体还在一个较低的位置，大家对经济增长的预期还是相对较弱。一方面，地产政策虽然持续释放，但房价能否企稳仍然存在分歧；另一方面，民企的再投资意愿也不高。市场依然聚焦在出口、红利、国企、资源、人工智能等方向。出口方向后续可能面临收入增速放缓和成 ………………………………