英伟达下一个产品GB300，有什么启示？

主要观点总结

文章主要介绍了针对“微软砍单GB200”传闻的卖方回应，说明了GB200和GB300的量产、性能及结构变化。文章还提到GB200的量产过程是为GB300趟路，解决小问题后，GB300将是一个更成熟的完整版本。

关键观点总结

关键观点1: 微软砍单GB200传闻的卖方回应

供应链调查显示铜缆连接器问题已解决，GB200在最终测试阶段，12月正常发货。GB300切换在设计完成后进行。

关键观点2: GB200和GB300的量产及性能区别

GB200和GB300量产时间相差6个月。GB300相比GB200在性能、可维护性、定制灵活性等方面有明显改善。

关键观点3: 客户对不同产品的需求策略

着急的客户可以选择立即购买GB200，而不着急的客户可以等待GB300。这种切换不影响总需求。

关键观点4: GB200的量产对GB300的意义

GB200的量产过程相当于为GB300趟路，解决诸多小问题后，GB300将是一个更成熟的完整版本。

文章预览

针对上周五所谓“微软砍单GB200”传闻，今天卖方纷纷出来解释： MS：“ 供应链调查显示铜缆连接器的问题已经通过机柜重新设计解决了，首批GB200已经在最终测试阶段，12月正常发货。GB300的切换会在25H1设计完成后进行。 ” （大摩说的这个批次应该是改版前的批次） JPM：“ 过去几个月漏液问题一直是关键瓶颈，我们觉得到今天已经大部分得到解决。 ” 大概可以判断， 这些组装环节的“小问题”，不会让量产时间推迟太多 。但有个问题值得注意，就是 GB200和GB300的量产时间相差也就6个月 。 星球更新过GB300的时间表、详细指标。部分指标如下： 主要区别： HBM从8Hi到12Hi，因此 每GPU的HBM容量从192GB提升到288GB 单卡功耗自然从1.2kW提升到1.4kW（Rubin会到1.8kW ） 。最神奇的是， 通过所谓“power steering”，整个机柜的能耗依然保持在132kW不变 ！ （单位算 ………………………………