就是它，光刻机第一黑马，盈利追上片仔癀，80家机构回归，足够低估！

主要观点总结

文章介绍了国产光刻机在技术推广应用目录中的发布，包括KrF氟化氪光刻机和ArF氟化氩光刻机两款中端二代光刻机。文章还分析了半导体芯片需求端的旺盛，特别是在智能手机、智能汽车、AI应用领域的需求，并详细描述了CIS图像传感芯片的重要性以及其在各领域的需求情况。最后，文章介绍了晶方科技在CIS领域的优势及其在业绩和盈利能力方面的表现。

关键观点总结

关键观点1: 国产光刻机推广

两款国产光刻机KrF和ArF被列入技术推广应用目录，说明二代国产光刻机技术已经实现全产业链国产替代进程，具备大规模推广的技术基础。

关键观点2: 半导体芯片需求端分析

消费电子带动的半导体出现了明显的复苏迹象，特别是在智能手机、智能汽车、AI应用领域，订单非常旺盛。这些领域对CIS图像传感芯片有极大的需求。

关键观点3: CIS图像传感芯片的重要性

CIS图像传感芯片是智能手机、智能汽车、AI应用等领域的核心部件，需求量有望大规模释放。

关键观点4: 晶方科技的优势

晶方科技在CIS领域的垂直优势、客户优势以及新业务优势使其成为该领域的绝对垂直领域封测龙头，有望实现更好的业绩弹性。

文章预览

曙光，乍现。 9月9日，新的技术推广应用目录发布，其中有两款国产光刻机位列其中。一款是KrF氟化氪光刻机，另一个是ArF氟化氩光刻机。 这两者均属于DUV光刻机，并且属于中端二代光刻机，尽管不是高端机，但由于通过多重曝光也能实现28nm，成为了需求端最大的地方，目前二代光刻机依然占据超过一半的销量份额。   此次两款国产光刻机进入了技术推广，一方面说明二代国产光刻机技术方面，已经实现了全产业链国产替代进程，具备大规模推广的技术基础。 另一方面，也体现了芯片需求端的旺盛，2024年初以来，消费电子带动的半导体出现了明显的复苏迹象，以佰维存储、江波龙代表的存储芯片，和以天孚通信、新易盛等代表的CPO光模块，均实现了订单和业绩的大幅释放。 当前，半导体芯片需求端 最大的领域，集中在智能手机、智能汽车、AI ………………………………