电网主线全梳理

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今年以来我们持续重点推荐电网侧三大景气主线：特高压、数字化、出海，当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间；并且电改当前也迎来积极变化，存在潜在催化可能。 1、特高压： 南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案，沙特柔直换流阀开启招标，预计后续仍有较多的新项目体量。同时，下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标，单站价值量或将超出市场预期超过40亿元，进一步支撑上市公司订单水平；并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化： 国网24年数字化设备第一批招标显著放量，合计各类设备招标总量8万台/套（23年第一批次招标总量不足1万台/套），数字化投资有望攀升；同时，核心标的国网信通在输变电通信设备中标份额大幅提升，达到38.5%，24年1-2批次输变电通信设备中标金额达6.03亿元，同比增长 ………………………………