【招商策略】广东宣布氢能高速示范方案实施，国产大模型迎发展机遇——全球产业趋势跟踪周报（0701）

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张   夏   S1090513080006 李昊阳   研究助理 郭佳宜   研究助理 近期市场交易热点主要围绕消费电子与央企红利展开。产业趋势方面，广东宣布氢能高速示范方案实施，Open AI 关闭中国API接口，国产大模型迎发展机遇。政策端，三中全会即将召开，从历史上来看，会前大盘股相对占优，会后小盘股风格相对占优。 核心观点 【市场交易热点】近期市场交易热点主要围绕消费电子与央企红利展开。 消费电子： 苹果在WWDC 2024推出“Apple Intelligence”，迎来“苹果智能”时代。苹果将为iPhone、Mac等设备提供一系列AI功能，受益于AI功能带来的全方位体验升级，推动端侧AI设备从软件升级到硬件配置升级，有望带来新一轮换机潮。 央企红利： 受制于汇率承压、长债走强、北向资金流出等多方面因素，上周市场集体承压，连续的波动调整使得市场避险情绪上升 ………………………………