主要观点总结
本文介绍了关于新能源行业的相关情况，包括国内和海外需求、产业链状况、投资建议及风险提示。文章指出新能源发电装机规模首次超过煤电，国内1-6月装机同增30.68%，同时海外需求持续旺盛。各环节呈现分化，但总体上新能源行业仍在持续增长。此外，也给出了一些具有潜力的投资方向和风险提示。
关键观点总结
关键观点1: 新能源行业增长情况
国内1-6月新能源装机快速增长，同增30.68%，新能源发电装机规模首次超过煤电。海外需求持续旺盛，新兴市场起量，如巴基斯坦、菲律宾、土耳其、乌克兰等。
关键观点2: 产业链状况
产业链震荡筑底，上涨动能偏弱。各环节呈现分化，如硅料、硅片、电池、组件等均有不同情况。价格底部企稳，行业逐步减产，已出现小幅反弹。
关键观点3: 储能及海风项目情况
国内大储、户储需求快速增长，欧洲及中东大储市场开始起量。海风项目端景气接力，陆风招标持续向好。具体项目如青洲五七、帆石一二等值得关注。
关键观点4: 投资建议
推荐投资逆变器、格局稳定、头部优势明显的辅材龙头、具备成本及海外渠道优势的组件、电池硅片龙头等。同时，深远海价值量提升、海缆、塔架等也值得关注。
关键观点5: 风险提示
存在竞争加剧、政策超预期变化、电网消纳问题限制、可再生能源装机不及预期、原材料供应不足等风险。
文章预览
摘要 国内1-6月装机同增30.68%，全年需求旺盛。 国内1-6月新增装机102.48GW，同增30.68%；能源局引导光伏上游产能释放，避免低端产能重复建设；工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》征求意见稿），新建和改扩建光伏制造项目要求趋严；我国新能源发电装机规模首次超过煤电；山东发布通知，6兆瓦及以上工商业光伏发电项目的余电上网的上网电量按“当月集中式光伏现货市场加权平均电价”结算；格短期小幅修复，8月7日N型料40.4元/kg，周涨价1%。需求端，截至7月28日组件累计中标规模达163.7GW，同比增长50.37%；7月中标价格持续波动，均价0.78元/W，周环比持平，月环比减少5.98%，7月N型占比100%。 海外需求持续旺盛，新兴市场起量。 巴基斯坦：计划启动100万口井太阳能化计划；菲律宾：简化开发商申请流程，推出1000万个太阳能屋顶挑战；土
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