荣利营造(09639)招股，10月9日香港上市 | 香港IPO市场

主要观点总结

荣利营造（09639.HK）于9月27日至10月4日招股，计划在香港交易所上市。该公司计划发行2.5亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，并有15%的超额配股权。预计上市时间为2024年10月9日，由同人融资独家保荐。该公司引入了三名基石投资者，合计认购约3500万港元的发售股份。荣利营造的上市募资净额将用于多个方面，包括收购电力机械及设备、支付新项目的前期成本、新员工招聘、采购安全智慧工地系统(4S)及企业资源规划系统以及作为一般营运资金。此外，文章还提供了关于荣利营造的背景信息、业务情况及其他相关资讯。

关键观点总结

关键观点1: 公司背景及上市计划

荣利营造是一家从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的香港承建商，计划于2024年10月9日在港交所上市，由同人融资独家保荐。

关键观点2: 发行及募资详情

荣利营造计划发行2.5亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，并有15%的超额配股权。预计募资净额约1.305亿港元，将用于多个方面，包括收购电力机械及设备、支付新项目的前期成本等。

关键观点3: 基石投资者及保荐人

荣利营造引入了三名基石投资者认购约3500万港元的发售股份。保荐人为同人融资，其他包销商包括农银国际等多家机构。

关键观点4: 公司业务发展及前景

根据弗若斯特沙利文报告，荣利营造是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商。上市后，公司的股东架构包括主要股东及公众股东。

文章预览

香港承建商 荣利营造 (09639.HK) ， 于今日 (9月27日) 起至下周五 (10月4日) 招股，预计2024年10月9日在港交所挂牌上市，同人融资独家保荐。 荣利营造 ，计划全球发售 2.5亿 股 (约占发行完成后总股份的25%) ，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎0.57~0.73港元，每手5000股，最多募资约1.825亿港元。 假设每股发售价0.65港元 (发售价区间中位数) ，假设超额配股权未获行使， 荣利营造 预计上市总开支约3200万港元， 包括3.0 %的包销佣 金、1%的酌情奖金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 荣利营造 是次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购约3500万港元的发售股份，其中三一国际 (00631.HK) 的控股公司、梁稳根间接拥有56.38%的 三一 香港认购1500万港元， ………………………………