今天的上涨

主要观点总结

本文分析了今天下午芯片股的拉升的多重因素。包括中芯国际CEO强调的汽车等产业向国产链转移、国补拉动客户补库存、外资对芯片股的投资热情以及特定公司的合作和业绩等信息。文章还提到了外资对中国科技资产的兴趣提升，分析师调研把握水温，但买入意愿确定甚至已经开始购买。

关键观点总结

关键观点1: 芯片产业的多重拉动因素

中芯国际CEO强调了汽车等产业向国产链转移，国补拉动客户补库存等信息，这些都是芯片产业的重要拉动因素。

关键观点2: 外资对芯片股的投资热情

外资对芯片股的投资热情高涨，表现在对特定公司的投资和对整个行业的信心上，如高盛上调中芯国际评级至买入，外资对SMIC的兴趣在提升。

关键观点3: 特定公司的合作和业绩

文章中提到了唯捷创芯、卓胜微等与特定公司的合作以及业绩情况，这些公司的表现也是芯片行业的重要关注点。

关键观点4: 外资对中国科技资产的兴趣提升

从外资的行动来看，对中国科技资产的兴趣正在不断提升，不仅体现在投资上，还体现在分析师的调研和对科技的信心上。

文章预览

今天下午芯片股的拉升，可能多重因素 1. 中芯国际电话会，CEO重点强调了以下： 汽车等产业 向国产链转移 切换的进程从验证阶段进入了起量； 国补拉动客户补库存 ，消费、互联、手机等出现 急单 ，一季度淡季不淡；“在地化生产”（国产替代）带来了更多需求，日益增长。但依然有国内同质化竞争问题、高投入带来的折旧压力、地缘风险导致的订单提前 2. 唯捷创芯、卓胜微等可能与端侧AI发酵有关（星球贴了端侧为什么需要FEM射频前端） 3. 智驾平权确实拉动CIS等芯片价值含量（这些被笛子压榨力度相对也较低） 但说实话以上信息对于A股资金来说， 都不算新鲜事 。目前看起来更像是算力之外的 芯片股被无脑扫货 （今天的外资交易台看到寒武纪是卖出）。加上港股中芯国际、阿里巴巴、美股中概最近的赚钱效应，个人倾向于认为是 外资增 ………………………………