2025全球AI算力展望

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1、AI算力产业链整体情况 三条主要算力链： AI算力链主要包括NVIDIA链、ASIC链和国产算力链。NVIDIA链是全球算力的核心，产业规模较大；ASIC链从2024年初开始展现，市场关注度逐渐提高；国产算力链以寒武纪为代表，已呈现出产业趋势。 2025年三条链的变化：预计2025年国产算力链变化最大，其次是ASIC链，NVIDIA链变化相对较小。NVIDIA链虽体量大，但需求仍可持续至2026年。 2、NVIDIA链（H100及相关情况） GB300方案的变化： 主板设计调整： GB300的主板设计更加灵活，提供了更多的计算模块和可插拔可替换的设计，为芯片迭代预留了空间。在内存方面，焊接方案调整为可更换模块，采用新的LPDDR CAMM方案，为后续升级留有余地。此外，VRM组件只保留了一部分，大部分可根据基板需求定制选择。 对机架和集群的影响： GB300方案的调整不仅发生在主板和服务器层 ………………………………