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地产：首提促进房地产止跌回温，强调回应群众关切 1、明确促进房地产止跌回稳，一线城市限购宽松值得期待。 明确促进房地产市场止跌回稳，意味着房价不稳政策不止，信号意愿明确；同时会议明确“要回应群众关切，调整住房限购政策”，一线城市限购放宽值得期待。 2、强调“提高质量”，重申产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或率先走出低谷： 越秀、建发2022年以后拿地占比较高，若考虑自2023H2以来房企拿地存在调规可能，中海、建发、保利、绿城、华润土储调仓相对积极，建发、滨江、华润、绿城2024H1补仓相对较多，绿城、建发、越秀2023H2-2024H1拿地金额与市值比排名靠前。 3、政策落地带来的回撤风险概率较小。 部分投资者担忧出现类似“5.17”政策落地后的回撤风险。我们认为概率较小：1）主要个股涨幅不及“5.17”政策
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