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本文来自方正证券研究所于2024年8月25日发布的报告《锦波生物:业绩处于预告区间上限,薇旖美渠道&单店销售双升拉动三位数增长 》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。 分析师: 刘章明 S1220523050001 、 谷寒婷 S1220524030001 点评内容 锦波生物披露2024年中期业绩: 24H1: 收入6.03亿元/+90.6%,归母净利润3.1亿元/+183%,扣非归母净利润3.04亿元/+193%。 24Q2: 收入3.77亿元/+100.5%,归母净利润2.08亿元/+213%,扣非归母净利润2.06亿元/+226%,业绩落在预告上限超市场预期。 核心亮点: 薇旖美放量超预期主系覆盖渠道&单店销售双升; 以薇旖美为核心的单一材料医疗器械收入4.79亿/+105%,其中我们估算薇旖美增速更快占比持续提升;拆解渠道来看,24H1覆盖终端达3000家(23年底2000家;23H1为超过1500家),因此薇旖美放量超预期源于终端拓展&单店销售双增。
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