回归对药明系和CXO基本面的思考

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法案问题过度绑架了大众注意力，如今是该回归对药明系和cxo自身基本面的思考上了。 最近大盘和内需消费线涨幅很大，但其实大家冷静下来思考一下，一周涨400点，下个月直接上4000点，这可能性有吗？ 很难，短期涨幅一旦过大，大众的情绪预期拉满后，即便后续出台的财政政策再好，也会被认为是低于预期，从政策传导到基本面又需要不断的时间，所以短期看数据会有滞后性的。 今天过度极致的量能，交易所批量涨停、走势停顿的现象，都反应了短期极致的体现。 所以接下来还是要回归那些自身基本面优秀，行业周期已经反转的公司上。 药明系显然是这样的公司，CXO显然是已经周期反转的行业。 昨天 康德的业绩交流会上，管理层表示多肽产能今年底上4.1万L，明年后上10万L，靠多肽业务再造一个药明康德 。 药明生物7月签了某个MNC的3个商业 ………………………………