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作者： 方奕 / 苏徽 核心观点：AI产业链整体回调，内需消费方向低位反弹，科技主题波动或将加大，重视科技主线内部高低切换。推荐：并购重组/固态电池/国产算力/具身智能。 摘要 ▶ 主题温度计：AI产业链整体回调，内需消费方向低位反弹。 2月24-28日热点主题日均成交额平均达8.57亿元，日均换手率4.9%均小幅回落。春节后人工智能确认产业级主线行情，自下而上的事件催化密集，乐观预期在短期内集中交易，各细分子板块轮番上涨，本期AI相关的光模块、高频PCB和AI应用方向整体回调跌幅居前，而地产链、大消费、固态电池等低位主题反弹。随着重要会议召开和各地科技产业政策密集发布，科技主题交易热度有望延续，但外部不确定性提升和财报季来临背景下，科技主题波动率或将加大。当前主题选择重视科技主题高低切换，个股需聚焦高确定
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