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证券研究报告 | 公司点评报告 2024 年 08 月 18 日 签约客户可长按扫码阅读报告: Q2收入/归母净利润同比+21.52%/+16.86%,符合市场预期。今年公司市场动作更从容,经销商库存明显低于去年同期,四开升级换代,批价略有回升。前期公司召开“决战 100 天,决胜全年度”誓师大会,决胜全年任务目标。长期来看,公司基本盘越来越牢固,国缘品牌势能持续积累,为升级打下坚实基础。 报告正文 24Q2收入/归母净利润同比+21.52%/+16.86%。 公司24H1实现收入/归母净利润/扣非归母净利润73.05/24.61/24.46亿,同比+22.35%/+20.08%/+19.23%。其中24Q2实现收入/归母净利润/扣非归母净利润26.34/9.29/9.21亿,同比+21.52%/+16.86%/+14.79%,符合市场预期。单Q2现金回款24.96亿,同比增长7.13%,期末合同负债6.27亿元,比去年同期减少44.4% 。 大众价格带增速最快,四开优势进一步扩大。 分产品
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