【一周投资热点】信息技术产业、光伏风电、计算机DRG/DIP 2.0等市场热点！

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市场热点 一一一 1.信息技术产业 关注：1）三家光模块龙头公司发布业绩预告，业绩均实现大幅增长，符合或超越市场预期。海外大厂25年光模块需求指引逐步落地，明年光模块用量再超市场预计。2）中国电信开启新一轮服务器采购，预计采购推理及训练服务器共13135台，预计仍将全部采购国产AI芯片。当前国产通信AI芯片厂商进展较顺利，政府、运营商等客户已开启大批量采购，互联网厂商也已开始验证测试，预计将带动今年国产芯片出货量提升。3）以华为为首的国产AI芯片需求高增将带来高速连接器需求旺盛，高速连接器与光模块比例大约为1:1。此外华为下一代芯片组网架构可能发生变化，预计将带来更多背板连接器需求。同时下一代芯片将产生800G光模块需求，对应高速连接器价值量将提升。建议关注华为连接器供货商。 事件点评及展望： 电 ………………………………