光模块“三剑客”抢筹，关注超跌板块及个股

主要观点总结

文章介绍了AI集群网络对交换机提出更高要求，带动交换机升级，CPO交换机作为核心网络设备有望迎来产业机遇期。文章还介绍了CPO相关的光模块概念股，包括天孚通信、光库科技、光迅科技的市场地位和业务范围。另外，文章还提及了市场行情升温，超跌板块及个股的关注度，包括宋城演艺和国投资本的情况。

关键观点总结

关键观点1: AI集群网络对交换机提出更高要求，带动交换机升级。

随着全球AI的高速发展，AI集群规模持续增长，对组网架构、网络带宽、网络时延、功耗等方面提出更高要求，推动交换机向高速率、多端口、低功耗等方向升级。CPO交换机作为核心网络设备，有望迎来产业机遇期。

关键观点2: CPO相关的光模块概念股介绍。

文章介绍了天孚通信、光库科技、光迅科技等CPO相关的光模块概念股的市场地位和业务范围。这些公司在光通信领域有着长期的研发和实践经验，掌握多项核心技术和创新平台。

关键观点3: 市场行情升温，关注超跌板块及个股。

文章还提到了市场行情的升温，以及一些超跌板块和个股的关注度。例如宋城演艺和国投资本等公司在各自领域有着突出的业绩和优势。

文章预览

事件： 随着全球AI的高速发展，AI集群规模持续增长，AI集群网络对组网架构、网络带宽、网络时延、功耗等方面提出更高要求，带动交换机朝着高速率、多端口、低功耗等方向迭代升级。CPO交换机作为光通信网络系统中核心网络设备，有望迎来产业机遇期。CPO方案众多，各大芯片厂商推出CPO方案。一方面，其中基于硅光光引擎的CPO技术为主流方案，有望充分受益于硅光技术的发展；另一方面，龙头厂商的入局，有望进一步加速CPO产业链的完善和发展。当前，台积电已验证1.6Tbps传输速率的小型通用光引擎，并正在测试3.2Tbps产品，前者最快将于2025年下半年进入量产。不过，要达到英伟达这款CPO交换机的目标传输速度， 至少需要36个光引擎的耦合。 一、CPO相关光模块概念股 1、天孚通信（300394）： 公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件 ………………………………