摩根大通帮助客户创建百万份财富计划

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摩根大通于2022年12月推出财富计划（Wealth Plan），日前，该工具已帮助客户创建了超过100万份个性化计划。 一、 摩根大通财富计划（Wealth Plan） 财富计划（Wealth Plan）是一种新的工具，允许所有摩根大通客户全面了解其在大通银行和其他金融机构的财务状况和目标，帮助客户在该平台进行一站式计划、预算、储蓄和投资。用户还可以直接使用该工具与顾问进行交谈。 通过财富计划，用户可以实时设定和跟踪短期目标（如度假）和长期目标（如买房或退休），并获得个性化的分步指导和见解。目标模拟器向客户展示不同决策如何影响其未来财务状况。 •   目的： 通过向摩根大通5400万零售客户提供一种新的规划工具，扩大其财富管理业务的覆盖范围，并带来更多的投资。 •   目标客户： 所有摩根大通零售客户。 •   主要成就： 超过1000万客户 ………………………………