【深度】苏轴股份:滚针轴承细分龙头，汽车轴承技术领先+机器人打开新成长空间

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滚针轴承细分龙头 汽车轴承技术领先+机器人打开新成长空间 ·导读· 国内滚针轴承行业细分龙头，2022-2024Q1营收+盈利能力双升 汽车“以旧换新”政策+机器人快速发展，轴承行业迎来新机遇 汽车轴承技术领先+切入机器人等高成长赛道，募投项目投产实现业绩增长 ⭐文末研究合集  |  我们专注新三板、北交所研究10年🏆 国内滚针轴承行业细分龙头，2022-2024Q1营收+盈利能力双升     苏轴股份多年深耕滚针轴承行业，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。2024Q1营收1.67亿元（+15.55%），归母净利润3275.24万元（+51.39%）。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.43/ 1.63 / 1.88 亿元，对应 EPS 分别为1.06 / 1.21 / 1.39元/股，对应当前股价的 PE 分别为12.3/ 10.8 / 9.3 X。 我们看好在汽车“以旧换新”政策+机器人快速发展驱动轴承高增长的背景下，公司 ………………………………