从客户家庭真实需求入手挖掘财富管理业务增长点

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资管云 · 大金融 全业务 体系化 资管云·点击领取免费课程 孙阳  | 智信研究公司财富管理首席研究员 • 特许金融分析师持证人（CFA），金融风险管理师持证人（FRM）。曾任职于天津银行总行、天津市政府金融办、易方达基金。具有政府部门、商业银行总行和大型公募基金公司的复合从业背景。 •  现任智信研究公司首席研究员，主持财富管理领域的研究工作，组织各类财富管理机构高层闭门研讨会，跟踪研究全市场资产管理产品、家族信托、家庭信托等财富管理信托服务以及高净值人群法税服务。为多家银行和信托公司客户提供内训和咨询服务，对中国财富管理市场具有深刻的洞见。 ✓ ziguanyun.com 课程收益 ✔   理解中产家庭需求分析与财务规划的整体框架 ✔  掌握需求分析的要点及其基本方法论 ✔  掌握家庭财务规划与综合性财富管理服 ………………………………