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复苏，强劲。 半导体行业历经两个寒冬之后， 2024 年明确进入上行周期。 从行业整体来看， 5 月全球半导体销售额同比增长 19.4% ，环比增长 4.01% ，中国同比增长 24.2% ，环比增长 5% ，这已经是 连续 7 个月 同比正增长。 从公司个体来看，在发布中报预告的 7 家公司中，有 6 家实现净利润上升，且韦尔股份、澜起科技、佰维存储等 5 家 增幅超过 100% 。 行业景气度上升，感受最直接的是下游晶圆代工和封测，中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电等产能利用率持续回升。 而随着需求向上游传导， 半导体材料公司也有望迎来业绩增长和估值修复 ，尤其是各个细分龙头。 例如，硅片（沪硅产业、中晶科技），电子气体（南大光电、中船特气）、光刻胶（彤程新材、容大感光）、抛光材料（安集科技、鼎龙股份）等。 溅射靶材虽然在材料市场
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