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上半年项目延期等因素拖累公司整体业绩表现，但保税区业务落地开花，国际业务全面推进，AI开始赋能产品线的延伸及新赛道的拓展，长期成长根基进一步稳固，维持强烈推荐。 事件 ：公司发布2024半年报，实现营收6.33亿元，YoY -21.26%；归母净利润0.87亿元，YoY -31.27%；扣非归母净利润0.73亿元，YoY -32.48%；24Q2单季度营收、归母净利润、扣非归母净利润YoY -13.25%/-42.98% -56.40%。 项目延期等因素拖累智慧口岸业务线表现。 上半年智慧口岸收入4.94亿元，YoY -30.23%，收入下滑主要是由于部分项目验收延后。同时，受项目结算周期影响，部分项目回款延后，公司计提各类资产减值准备约7647万元，利润表现也受到较大拖累。但在公司主动的项目把控及自研硬件占比提升背景下，智慧口岸业务线毛利率同比大幅提升5.92pct，并带动整体毛利率同比提升1.00pct。 保税
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